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亚泰国际2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-29 04:26    来源媒体:同花顺

亚泰国际(002811)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

报告期内,公司实现营业收入25.11亿元,同比上升9.17%,其中设计业务实现收入5.20亿元,装饰工程业务实现收入19.12亿元,软装业务实现收入0.77亿元。此外,实现归属于上市公司股东的净利润约1.33亿元,同比上升16.67%,经营活动产生的现金流量净额为1.59亿元。

2019年,面对经济结构性转型、城市化进程深化、消费需求多元化等形势,公司在积极打造品牌的同时,不断挖掘客户需求,拥抱变化,升级管理,通过企业文化建设加强人才凝聚力,在2019年保持了收入、利润及订单的稳步增长,主要表现如下:

1、各项业务保持增长,订单持续增加。报告期内,公司设计业务实现收入约5.20亿元,软装业务实现收入约0.77亿元,累计实现收入5.97亿元,较2018年的4.80亿元(2018年软装业务收入为222.13万元),实现同比增长24.16%。设计业务签约订单合计11.79亿元,截止报告期末,累计设计订单中已签约未完工的订单总额达到22.74亿元。在报告期内,装饰工程业务实现收入约19.12亿元,新增订单28.50亿元,累计已签约未完工的订单总额达到28.55亿元。

2、品牌见证设计软实力的崛起,设计的引领作用,创意的主导作用日渐凸显。截止本报告出具之日,在美国专业室内设计杂志《室内设计》(Interior Design)公布的“2020全球室内设计百大榜单”中,Cheng Chung Design(CCD)排名为亚太区第一名,“2019年全球酒店设计百大排名”中,Cheng Chung Design(CCD)保持全球第三名,并于报告期内被世界品牌实验室(World Brand Lab)评为亚洲品牌500强,成为首家和唯一入选榜单的设计品牌。截止报告期,公司在大湾区共有50多个已完成或正在建的酒店、商业、住宅、体验馆等综合体项目,包括前海总部大厦(深圳前海世茂金融中心、深圳海能达(002583)全球总部大厦、深圳前海华润中心、深圳前海嘉里中心、深圳招商前海自由贸易中心等)广州越秀西塔四季酒店、深圳平安金融中心、佛山罗浮宫索菲特酒店、东莞洲际酒店等地标性建筑。Cheng Chung Design(CCD)积极传承东方文化,弘扬东方设计理念,力求将东方设计带入酒店设计领域,并逐步成为影响行业风格的一种标杆。此外,公司积极推进设计研发实力的增强,力图在传递美学体验的同时,站在客户角度,在空间的多维度利用、运营成本的节约、观感的层次变化、科学技术的应用等方面,提出针对性的设计方案。例如在深圳某酒店项目中,通过设计让全日制餐厅与大堂吧连在一起,共用一个厨房和同一批服务人员,不仅节约了运营成本,而且当早餐用餐高峰期时,宾客也可以在大堂吧用餐,充分利用这些闲置空间,即使是高峰期也能让宾客拥有一个良好舒适的用餐体验。

3、通过文化建设凝聚人才,通过激励吸引人才。报告期内,公司不仅将创意奉献给客户,也用来丰富自身的文化建设。

一年一度的“家庭开放日”之际,总部办公室摇身一变,从平时高大上的办公区变成了温馨可爱的“家”,迎候小朋友及家人;年度趣味运动会,各位设计师变装上阵,奉献各自团队不一样的精彩;嘉年华活动中,设计师们支起各类美食杂耍小摊位,既庆祝节日,也充满温情和创意,不同主题的文化活动和层出不穷的创意,将员工凝聚在一起!此外,报告期内,公司对管理层和核心技术人员进行了期权激励,并于2019年12月6日发布了《关于2019年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》,完成了首次股票期权的授予工作。报告期内,公司还继续完善绩效考核体系,对设计师、业务拓展人员、项目经理、投标人员、结算人员等核心岗位进行绩效考核的优化,制定考核细节,为员工更好发挥积极能动性注入更多动力。

4、重视研发,加强科技在业务中的应用。截至报告期末,已经取得授权的专利79项,待授权的专利4项,提交并获得受理的专利24项;取得软件著作权8项。随着社会发展,人们的消费追求会越来越多元化,催生设计的创新与发展,未来会有更多科技和智能化的应用出现在设计和施工当中,公司提前布局,拥抱变化。

5、加强应收账款管理,有效改善现金流。报告期内,公司由董事长及总经理亲自负责,组织营销中心、财务中心、工程中心、成本中心、法务部等相关部门,组成临时小组,针对不同客户,采取不同措施加强施工项目应收账款的催收工作。

经过定期追踪结果、及时改变方法、提前和客户沟通付款安排等方式,于报告期内改善了应收账款的回收工作。二、核心竞争力分析

一、设计及品牌优势

公司的ChengChungDesign(CCD)设计品牌追求专业领先及前瞻性的创新,引领酒店设计的同时,以全产业链运作模式(前期顾问,建筑设计、室内设计,到机电、灯光、标识、软装、艺术品等)覆盖酒店、企业总部大厦、商业综合体、高端住宅等多业态领域。ChengChungDesign(CCD)坚定走品牌之路,以品牌力量传递和践行文化自信。在美国专业室内设计杂志《室内设计》(InteriorDesign)公布的“2020全球室内设计百大榜单”中,ChengChungDesign(CCD)排名亚太区第一名,“2019年全球酒店设计百大排名”中,ChengChungDesign(CCD)保持全球第三名,并于报告期内被世界品牌实验室(WorldBrandLab)评为亚洲品牌500强,成为首家和唯一入选榜单的设计品牌。

公司创始人郑忠先生是国际著名设计师,以“东意西境”的设计理念享誉国际室内设计领域。郑忠先生曾担任“CTBUH世界高层建筑与都市人居学会首届室内设计评委会主席”、“FrameAwards酒店设计类别评委”,并被授予“联合国文化大使”、“中国设计年度人物”、“HallofFame名人堂成员”、广州美术学院客座教授等荣誉。公司的设计能力已获得瑞吉(TheSt.Regis)、丽思卡尔顿(Ritz-Carlton)、康莱德(CONRAD)、洲际(InterContinental)等众多国际顶级酒店品牌认可,为50多个国际品牌提供服务,项目作品布遍大中华区、东南亚、欧美等地。报告期内,公司加强设计研发的力量,在科技技术的利用、功能空间的穿插布局、设计趋势的探索等方面进行自主研发,在增强自身设计实力的同时,引领设计水平的持续提升。

截止本报告出具日期,设计品牌ChengChungDesign(CCD)近年获得重要国际奖项如下:

二、EPC业务模式优势

EPC(Engineering-Procurement-Construction),中文通常称为“设计采购和施工”模式,又称“交钥匙工程”模式。业主与工程总承包商签定工程总承包合同,把建设项目的设计、采购、施工和调试服务工作全部委托给工程总承包商负责组织实施,业主只负责整体的、原则的、目标的管理和控制。报告期内,公司继续积极推进EPC交钥匙项目,将设计、施工及其配套工程服务一体化提供给业主。报告期内,意大利A'DesignAward奖项中,深圳中洲万豪酒店获得银奖,不仅创造了中国企业首次获得A'DesignAward工程类奖项的记录,也是该类别设立以来唯一获奖的酒店项目,打破了该类别历史上只有办公项目和住宅项目获奖的记录。正是由于公司推行的EPC模式,才使得中洲万豪酒店获得了这一殊荣,并且使该酒店成为万豪品牌转型的全球旗舰店。

公司之所以能在项目中成功推广和运用EPC模式,是基于亚泰国际自身独有的出身和成长特质。主要原因如下:1、拥有设计的DNA。EPC模式的核心在于设计与施工的统一和配合,ChengChungDesign(CCD)拥有的国际化团队和丰富项目经验,以及屡获国际大奖的专业水准,为亚泰国际增加了独特的核心竞争力。设计通过分析和挖掘客户的潜在需求,更加充分的满足客户个性化需求,为客户升级价值。

2、实现设计与施工真正的无缝衔接。这是EPC模式的重中之重。除了设计品牌ChengChungDesign(CCD),亚泰国际还拥有业内有口皆碑的工程品牌――ATG,两大品牌可谓“血源”相同,一脉相承,既能分开协作又能相互配合。ChengChungDesign(CCD)是灵魂,ATG是载体,设计与施工水乳交融,真正能实现EPC模式的完美落地,打造完美的作品。

3、确保效果和质量。EPC模式是国际工程承包的主流,因为这种模式对于业主和承包商是双赢的,它既解决了设计与施工分离甚至脱节的矛盾,又解决了设计公司给出来的效果非常漂亮,但是施工单位无法将其落地实现的难题。而亚泰国际凭借旗下ChengChungDesign(CCD)设计和ATG施工双品牌,可妥善解决此问题,确保效果和质量。

4、控制项目总投入。在业主的投资限额内,通过设计与施工的密切配合,控制成本,达到效果。

5、控制工期。由于设计与施工实现了无缝衔接,大幅度解决沟通效率问题,解决了设计与施工意见不一致而难以协调的问题。特别对于工期紧张的项目,EPC模式能做到边设计边施工,设计与施工密切协调配合,无缝衔接,以圆满完成业主的工期要求,并呈现完美效果。

6、全程服务。采用交钥匙总承包的合同形式决定了亚泰国际是项目的第一责任人,直接对结果负责。这也是为业主控制成本、进度和施工品质的重要因素,多年的经验累积让亚泰国际有能力提供全程服务。

7、公司已将EPC模式定位为企业业务承接的主要模式。公司每年都会有EPC项目推出,代表作品包括上海世茂深坑洲际酒店、北京三里屯1号洲际酒店、杭州泛海美高梅钓鱼台酒店、仰光泛太平洋酒店、厦门佳逸酒店、佛山卢浮宫索菲特酒店、西安华邑洲际酒店等,为公司持续奠定良好的口碑和市场形象。

截止报告期末,公司近三年主要获奖EPC工程如下:

三、综合的业务拓展优势

公司利用建筑装饰设计、工程建设与配套服务具有品牌累积的特点,在高端星级酒店领域拥有了强大的品牌号召力,并通过对业主的优质服务从高端星级酒店装饰切入,逐步进入高品质住宅、高档写字楼、豪华会所、商业综合体等其他高端公共建筑装饰领域,具有了业务拓展优势。公司参与设计或施工的项目已遍布全国近百个大中型城市,并已在南京、上海、北京、海南、昆明、成都、广州、青岛、、西安等地设立分支机构,随着营销网络建设的不断推进,报告期内,伴随着北京分公司、上海分公司正式运营,公司的营销网络布局已拓展至全国重点区域及城市,能够较好的辐射当地和周边市场。响应国家的一带一路战略,公司于报告期内在缅甸、斯里兰卡、菲律宾、越南等地承接了设计业务,海外市场将为公司带来更多的机会,创造更多的经营利润。

四、技术研发优势

公司在发展过程中始终强调技术研发和设计原创性,在日常服务中不断提炼,通过申请专利、软件著作权和工法、论文等方式形成自主知识产权,依托BIM技术,申请了多个专利、软件著作权及发表多篇相关论文等,将BIM技术应用于具体项目。截至报告期末,公司拥有79项已授权专利(含实用新型及发明专利),拥有四项省市级工法,具体如下:

1、近3年已授权专利(仅限实用新型及发明专利)清单

2、公司拥有软件著作权如下:三、公司未来发展的展望

(一)行业格局和趋势

公司所处的行业为建筑装饰业和专业设计服务业。其中室内设计包括了硬装设计、软装设计、灯光设计、机电设计、材质搭配等多学科的综合运用,正在不断的走向专业化。施工业务是根据设计图纸进行具体实施,过程中和设计配合紧密,不可分割。

建筑装饰行业的发展状况与国家的经济发展水平密切相关,我国快速发展的经济为建筑行业的发展提供了坚实的基础。

十九大报告中着重描述了经济建设取得的重大成就。提到经济保持中高速增长,在世界主要国家中名列前茅,国内生产总值从五十四万亿元增长到八十万亿元,稳居世界第二,对世界经济增长贡献率超过百分之三十。经济增长带来大量设计和施工的业务需求,为行业发展注入了源源不断的活力。

建筑装饰行业细分为公共建筑装饰市场和住宅装饰市场。其中公共建筑装饰市场的发展主要受两大因素驱动:一是随固定资产投资增加而新建的公共建筑所产生的增量市场;二是随经济发展、需求升级而对已有建筑定期翻新的存量市场。而随着我国城镇化建设的深入推进,住宅需求不断增大,带动房地产业快速发展;居民人均收入持续上涨,消费水平提高,对居住环境的要求也逐渐由低到高,愿意在改善居住环境上增加更多投资。这也为家庭装饰行业带来了持续的业务需求和增长空间。

民族品牌在竞争中凸显优势。受2020年新型冠状病毒疫情的影响,跨越国界的业务线受到一定影响。在室内设计业务中,部分境外品牌在国内市场具备较强竞争力,但受累于疫情,沟通和实施中的困难增加,民族品牌反而凸显优势。此外,未来竞争中,品牌化、专业化、规模化将具有优势,一批不具备品牌实力、专业性不强、规模较小的企业将在竞争中被淘汰。

(二)公司发展战略

公司基于“设计促进工程,创意驱动发展”的总体战略思路,以高端星级酒店的装饰设计、装饰工程建设和装饰配套为核心产业内容,以营销和信息化为战略实施支持,发挥酒店建筑装饰特色优势,快速向高品质住宅、高档写字楼、豪华会所、商业综合体等其他高端公共建筑装饰相邻领域突进,全力推进一体化、工业化、创意化和智能化建设,为客户提供综合完善的建筑装饰艺术作品,深挖产业纵深,扩大市场份额,成为以设计享誉国际、以创意引领生活的综合建筑装饰企业。

经营宗旨:做强设计,做精工程。以国际化的经验、视野和团队打造设计和工程一流品牌,成为建筑装饰行业的领先企业。

使命:东意西境点亮人居梦想

愿景:致力于建立学习型组织,打造一个自我驱动、自我成长的生态环境,让员工和生态链伙伴有激情、有梦想,建设共赢发展的生态圈。

核心价值观:以客户为中心,以创意为灵魂,以品质为生命,以奋斗者为本。

(三)经营计划

2020年,公司管理层将会继续在董事会的带领下,围绕“设计、工程”二大业务方向,夯实基础,深化改革。主要通过以下几个方面实现2020年经营业绩计划:

1、继续加强设计品牌建设,扩大设计规模和多层次市场覆盖。ChengChungDesign(CCD)品牌已经具备一定的市场影响力和知名度,需要持续在客户和市场上加强品牌宣传和推广力度,充分发挥品牌所具有的优势,为公司承接订单和持续发展提供竞争优势。在加强既有品牌建设的同时,推出针对不同客户和业务方向的多品牌服务,例如软装设计服务等,通过发挥设计优势,优化整合资源,为顶级住宅,高端酒店等设计项目提供配套的软装设计。

2、继续聚焦EPC模式发展战略。EPC模式是公司的竞争优势之一,设计与施工无缝对接,真正能实现EPC模式的完美落地,做出完美的作品。2020年,公司将继续借助已经完成的标志性作品,继续扩大EPC模式的影响力,专注于将公司的设计项目,通过EPC模式帮助客户实现落地。目前公司EPC模式的成功案例不断增多,影响更加深远,例如上海佘山深坑洲际酒店、仰光泛太平洋酒店、深圳中洲万豪酒店、北京三里屯洲际酒店、杭州泛海钓鱼台酒店、佛山罗浮宫索菲特酒店等。这些EPC项目不断获得国际奖项,充分说明了我们的设计和施工能力,证明了EPC模式对于打造作品的优越性。

3、加强研发和科技应用,借助信息化手段提升管理效率。研发中心的建设是公司未来发展的引擎,针对设计和施工工艺的研发和创新,需要前期不断的投入和尝试。2020年对于行业的发展方向至关重要,公司将认真研究疫情对于设计和施工的影响,通过研发提升应对未来变化的能力。同时,各项新的科技应用在业务中不断出现,例如智能化设计、机器人放线、装配式施工等,科技应用将越来越深刻的影响行业发展,公司将把握机会,做出更多尝试。此外,通过ERP系统建设、物料设计平台建设等信息化手段,节约成本,提高效率。公司将通过对设计流程、物料资源管理流程的升级,实现设计业务工作流程优化,使各环节的工作效率得到有效提高,项目执行周期可较大程度缩短,人力物力成本显著降低,从而进一步提升公司精细化运营能力和设计项目管理水平。

(四)可能面对的风险

1、宏观经济波动及疫情导致的风险

公司定位于高端星级酒店、高品质住宅、高档写字楼、豪华会所、商业综合体等高端公共建筑装饰工程的设计、工程建设与配套服务。我国公共建筑装饰行业发展迅速、市场规模巨大。在中国经济快速发展的大背景下,高端公共建筑装饰工程市场受城镇化和消费升级驱动、旅游消费期到来等因素影响获得了长足的发展,但依然随着国家宏观经济的周期性波动而有所起伏。2020年,受新冠肺炎疫情的影响,全球经济形势陷入低谷,并处于持续的震荡中,我国的宏观经济也受到了明显的影响,虽然各个行业已基本实现复工复产,但公共建筑装饰行业整体增速放缓。另外,公共建筑装饰工程项目工期较长,行业下游客户例如房地产公司、政府部门等支付能力受宏观经济波动影响较大,这都将在宏观经济波动期间增加工程款项的回收难度,进而影响行业和公司的发展。如果未来宏观经济出现剧烈波动,可能影响对高端星级酒店和其他高端公共建筑装饰的需求,进而影响公司的经营业绩。公司正在通过不断拓展更多类型的市场,以应对单一市场发生的经济波动风险。同时,不断提升质量水平和实现产品差异化,为客户提供有效供给,降低系统性风险。

2、房地产行业周期性波动带来的影响

房地产行业具有较为典型的周期性,并与宏观经济和调控政策密切相关。在中国经济历经了30多年高速增长的同时,为了进一步加强房地产市场调控,促进我国房地产市场平稳健康发展,国家先后颁布实施了一系列房地产调控政策,并通过行政化的限购政策、加快保障房建设和房产税试点等多重举措强化对房地产市场调控的政策效果。

在目前中国经济增速放缓和政府实施调控的背景下,房地产行业向下波动可能对作为本公司重要下游客户的相关房地产企业的经营状况造成不同程度的不利影响,进而从以下几个方面使本公司业务受到负面影响:

(1)相关房地产企业在经营状况不佳的情况下,可能减少对高端星级酒店的投资计划,从而减少本公司高端星级酒店业务订单;

(2)发行人的高品质住宅装修业务主要面向大型房地产企业,如调控政策下房地产企业开发进度减缓,则可能导致高品质住宅精装修业务订单的下滑;(3)房地产企业资金紧张可能造成公司设计和工程回款速度减慢及应收账款增加,从而对公司经营业绩产生不利影响。

3、“抑制三公消费”政策带来的风险

随着中央“八项规定”和“六项禁令”的出台,抑制三公消费效果明显。同时,旅游酒店业市场环境也发生了急剧变化,过去政务接待、各类重大宴会占重要份额的高端星级酒店住宿和餐饮等高端消费出现了一定程度的萎缩,酒店经营收入下滑。

虽然在政务消费萎缩的同时,商务休闲消费的总量仍呈上升势头,特别是以居民旅游、家庭消费为核心的大众消费开始占据更重要地位,但是“抑制三公消费”政策的出台仍可能导致酒店投资特别是高端星级酒店投资会更加谨慎,从而减少公司高端星级酒店装饰工程设计和施工的业务量。公司通过不断调查市场需求,为客户提供更多产品,拓展度假、旅游、住宅等产品线,降低政策风险。

4、海外项目所受到的影响

公司在积极响应“一带一路”政策的同时,亦在特别关注主要承接项目的东南亚国家的影响,以及受累于疫情影响,各国加强出入境管理等原因对业务执行周期带来的影响。近年来,由于东南亚是世界上经济增速较快的地区之一,近年来东南亚国家经济自由化程度不断提升,外资大量涌入,推动经济快速发展,连续多年高速增长。其中,经济风险主要表现为:一是经济结构单一,内生动力不强;二是过于依赖外资,抗外部冲击能力较弱。同时,所在国在政治方面、经济方面、外交和安全方面,所遭受到的安全风险也不容忽视,为此都在不断为公司海外业务的发展提出新的挑战,需要公司不断持续完善内部管理机制,建立有效的风险预警机制,化解境外经营风险。公司将通过依托总包单位承接订单、加强境外法律和文化培训等方式,以减少境外项目可能面临的风险。

5、税收风险

公司目前属于高新技术企业,享受所得税优惠政策。公司于2017年10月取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR201744202750),根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定,公司自获得认定起连续三年内(即2017年度、2018年度和2019年度),可享受高新技术企业的相关优惠政策,按15%的税率缴纳企业所得税。

报告期内,所得税税收优惠政策对公司的经营业绩构成一定程度的影响,未来如果税收优惠政策发生变化,或者公司不再满足享受税收优惠政策的资格条件,公司的经营业绩将受到不利影响。公司将通过加强研发投入、提升营业收入及利润等方式积极申报成为高新技术企业,以降低该政策优惠对公司经营业绩的不利影响。

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