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低位周期股爆发?这个房地产上游行业 股价蠢蠢欲动

时间:20-08-10 16:10    来源:东方财富网

原标题:低位周期股爆发?这个房地产上游行业,股价蠢蠢欲动

市场在经历疫苗产业链、军工板块的轮番上涨后,近期迎来短暂的主题真空期,军工龙头股光启技术、北斗星通股价短期表现挣扎。但今天低位周期股爆发,尤其房地产上游企业的家具精装等板块表现比较活跃,除此之外,房地产上游还有一个板块股价表现蠢蠢欲动,那就是建筑设计行业。

新基建从新定义建筑设计

2020年的4月20日,国家更新了新基建的定义,主要包括三个方面:

一是信息基础设施。主要是指基于新一代信息技术演化生成的基础设施,包括通信网络基础设施、新技术基础设施和算力基础设施等;

二是融合基础设施。主要是指深度应用互联网、大数据、人工智能等技术,支撑传统基础设施转型升级,进而形成的融合基础设施;

三是创新基础设施。主要是指支撑科学研究、技术开发、产品研制的具有公益属性的基础设施。

新基建作为国家未来的重点发展方向,分别在包括5G网络、数据中心、工业互联网和智慧建造为建筑设计行业释放了增长机会。新基建中的智慧城市、智慧社区对城市建筑信息的管理以及运维设计提出了更高的要求,而对于智慧工场、交通、市政设计等新场景均会为设计行业带来新的增长点。根据天风证券对住建部信息的整理,目前已经有多家上市设计企业发力新基建。

  市场空间有多大?

建筑设计是工程设计的第一道工序,与建筑行业的发展息息相关,建筑行业的发展空间也决定了建筑设计行业的发展空间。目前我国正处于城镇化的快速发展阶段,但与国外发达地区,我国的城镇化水平仍处于较低水平。根据国家统计局数据,我国的城镇化从2010年的47.50%提升至2016年的57.35%,由此可见我国的城镇化发展速度给建筑设计企业带来的快速发展机遇。“十三五规划”纲要提出,到2020年我国城镇化率将达到60%,预计到2030年我国城镇化率将达到70%左右。

随着经济发展和节能环保的需求,许多新技术如绿色建筑技术、节能环保材料的应用、智能化楼宇解决方案等越来越广泛地被应用于工程实践,市场对节能环保设计的需求也由理论研究型向实践型转变。据智研咨询前景预估,到2021年中国建筑业总产值将达到25.62万亿元。

传统房地产设计行业企业是相对过剩的,在房地产行业逐步迈入“白银时代”(万科王石曾经指出,中国房地产行业的“黄金时代”已经结束,白银时代到来),传统的设计企业将面临竞争加剧的窘境,在新基建的定义下,建筑设计未来将是向信息化、数据化和线上线下互联的方向发展,新的改变会给行业不一样的变化,小企业有机会借此弯道超车,而领先企业则可能通过并购重组等方式巩固自身的领先地位。

这是一个从传统向科技型转变的行业,在改变中重塑建筑设计行业,领先企业获得更优质的赛道,而近期市场在低估值板块轮动之下,建筑设计板块整体股价有蠢蠢欲动趋势,建研院股价涨停,中衡设计、郑中设计(002811)、中设集团、筑波设计、汉嘉设计等多只行业内优秀股票,股价也表现趋向一致性。

(文章来源:财富动力网)